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貿易戰令各國央行收緊了對外匯市場的控制
  云霄 2019-05-23 14:24:59 9157
各國央行似乎更傾向于保持本國貨幣穩定,阻止資金外流,而不是通過貨幣貶值來提高貿易競爭力。中國、韓國和印尼等國的官員周三(5月22日)也在采取措施提振本幣匯率,因本幣進一步快速貶值的前景引發了資本外流的擔憂。

【友財網外匯資訊】-美國和中國之間的貿易緊張關系開始將外匯市場拉上舞臺。然而,許多國家非但沒有把本國貨幣當作武器,反而被迫對全能的美元采取防御姿態。


貿易戰令各國央行收緊了對外匯市場的控制


各國央行似乎更傾向于保持本國貨幣穩定,阻止資金外流,而不是通過貨幣貶值來提高貿易競爭力。中國、韓國和印尼等國的官員周三(5月22日)也在采取措施提振本幣匯率,因本幣進一步快速貶值的前景引發了資本外流的擔憂。


與此同時,全球最大的兩個經濟體之間的僵局正促使不安的投資者買入美元,如果美元走強——目前接近今年高點——被視為阻礙了他們推高通脹的努力,美國決策者可能面臨問題。


匯率動蕩的力量放大了人們對中國以及中國將如何應對人民幣貶值的關注。


期權交易員預計,到今年年底,人民幣兌美元匯率將跌至1美元兌7元人民幣以上的可能性約為35%,這是自金融?;岳創游醇乃?。在3月底,這個概率只有15%。這種貶值可能會加劇與美國的緊張關系,并有可能推動新興市場貨幣普遍走低。


Nordea Investment Funds高級宏觀策略師塞巴斯蒂安·加利(Sebastian Galy)表示,“貿易戰的結果應該是推高美元,抽走新興市場的外匯儲備,”并推動投資者買入美國公債?!八檔降?,只有一個贏家,那就是美元?!?/p>


由于貿易僵局沒有任何緩和的跡象,市場一直受到不確定性的沖擊。幾乎所有的新興市場貨幣本月都對美元貶值。在岸人民幣跌幅最大,5月份下跌2.5%,周三跌至1美元兌6.9063元人民幣左右,接近2018年以來的最低水平。韓國韓元本周跌至兩年多來的最低點,印尼盾則創下2019年新低。


雖然貨幣貶值可能提振出口,但各國央行目前發出的信號是,他們的目標是阻止投資者逃離。


斯德哥爾摩的一位基金經理莉薩·辛寧(Lisa Synning)表示,“韓國在科技領域風險敞口很大,而印尼通常是美元走強中受沖擊最大的貨幣之一?!彼腍andelsbanken Tillvaxtmarknad新興市場股票基金今年已經擊敗了98%的同行?!暗比?,他們很擔心,想要采取一些行動?!?/p>


首爾當局召開緊急會議,討論他們所認為的貨幣市場扭曲現象,而最近一直在干預市場的印尼央行表示,將與銀行和其他機構協調,以維護印尼盾的穩定。


中國人民銀行周三將人民幣中間價設定在高于預期的水平,為連續第三天。人民幣兌一籃子貨幣匯率創紀錄的下滑,得益于人民幣中間價的走強,人民幣兌一籃子貨幣的匯率得以止住。


投資者將中國國家主席習近平和美國總統唐納德·特朗普下月在大阪舉行的20國集團(G20)峰會上的會晤視為一個潛在的轉折點。如果兩國領導人未能達成共識,人民幣匯率下跌,分析人士將密切關注中國如何回應。


德意志銀行策略師喬治·薩拉韋羅斯(George Saravelos)在5月17日的一份報告中表示,匯率走軟“是抵消關稅的自然手段”。


本月早些時候,特朗普政府將價值2000億美元的中國商品的關稅提高到25%,并威脅要對從世界上人口最多的國家進口到美國的所有其他商品征收關稅。據美國銀行策略師5月17日公布的計算,如果白宮決定對目前未受影響的剩余3,000億美元進口商品征收25%的新關稅,人民幣需要貶值至1美元兌8.12元左右才能抵消這一影響。


最近的貨幣疲軟嚇壞了交易員,他們認為1美元兌7元人民幣是一個底線。2015年8月的貨幣貶值導致31個最大的新興市場股市市值下降近2萬億美元。彭博追蹤的24種發展中國家貨幣籃子中,有19種當月出現下滑,馬來西亞林吉特、哥倫比亞比索和巴西雷亞爾領跌。


不過,以扎克·潘德爾(Zach Pandl)為首的高盛集團策略師上周五在一份報告中寫道,預計人民幣匯率在7元之前的任何變動都將是“循序漸進的”。這是因為中國決策者已經發出信號,希望保持匯率穩定,而保持穩定需要的官方儲備最少。


高盛表示,對美元走強的押注最好通過美元兌人民幣的看漲價差來表達,這種價差押注于在特定區間內交易的貨幣對,或通過其他地區代理貨幣,如新臺幣。


紐約梅隆銀行策略師萊爾·阿科納(Lale Akoner)表示,“我們預計這種情況將持續下去,因此各國央行都正在捍衛自己的貨幣?!?/p>


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