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越來越多上市公司認可私募投資能力 “豪擲”閑置資金
  天成 2019-10-04 14:18:50 3104
據記者不完全統計,今年已經有展鵬科技、九牧王、匯鴻集團、雪浪環境、金禾實業、華升股份等8家上市公司,花錢買證券私募產品搞理財,共砸了大概7.53億元,近年來上市公司買證券私募基金來進行閑置資金理財蔚然成風。

【友財網外匯資訊】-白酒行業的上市公司真的很有錢嗎?這兩天,江蘇白酒公司今世緣豪擲2億元買了一家證券私募的產品,還是讓市場為之一震,要知道去年該公司也花了1億元買私募產品。


越來越多上市公司認可私募投資能力 “豪擲”閑置資金


據記者不完全統計,今年已經有展鵬科技、九牧王、匯鴻集團、雪浪環境、金禾實業、華升股份、大眾交通等8家上市公司,花錢買證券私募產品搞理財,共砸了大概7.53億元,近年來上市公司買證券私募基金來進行閑置資金理財蔚然成風。


*今世緣2億元認購私募基金*


9月26日下午,白酒行業上市公司今世緣發布公告稱,以自有資金2億元人民幣認購一家私募的產品。具體來看,公司全資子公司江蘇今世緣投資管理有限公司與上海君犀投資管理有限公司、國泰君安政策前述私募基金合同,使用自有資金認購“君犀犀浦7號私募證券投資基金”,份額是2億元。


關于為什么要認購私募產品?今世緣表示,與公司當前主營業務無協同關系,旨在借助專業機構的投資經驗和專業能力,拓展投資渠道,實現良好的投資效益。


同時,今世緣也稱,以自有閑置資金認購基金份額,是在確保公司主營業務運作正常情況下適度參與風險投資,獲取風險投資收益,提高資金使用效率和收益率,不會對公司的日常經營管理造成不良影響,不會影響公司現金流的正常運轉,不會損害股東利益。


我們來看看被今世緣選中的這家私募怎么樣?這家私募相對低調,網上資料并不多。從目前有的公開資料可以看到,上海君犀投資成立于2015年8月28日,2017年7月21日在中國證券投資基金業協會完成私募證券投資基金管理人備案,目前注冊資本是3000萬,實繳1000萬。目前公司的管理規模約40億元,截至2019年8月底,管理人總資產為1629.68萬元,凈資產為1343.12萬元。


再來看公司的核心人物,法定代表人張斌,曾任國泰君安證券創新投行部副總經理,他從2001年4月進入國泰君安到2017年3月離開,整整待了16年,2017年才出來做私募,成立上海君犀投資。另外,這家私募還有幾位成員,也有來自國泰君安的,或是做固收投資業務的。


這只私募基金將如何投資?公告稱,君犀犀浦7號主要投資于固定收益品種,在深入研究的基礎上優選投資標的,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩定的投資回報。投資策略將根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產選擇,在控制市場風險的同時追求更高收益。


值得注意是,這只私募基金不計提業績報酬,只收取管理費,為年費率0.5%,托管費和運營服務費年費率各為 0.02%。


另外,公告還表示,該基金擬投資期限是1年。根據基金投資范圍,該基金投資領域與公司目前的主營業務“白酒生產及銷售”關聯性小,無明顯協同效應。


*今世緣過去也買過私募基金 今年股價漲幅超130%*


今世緣是江蘇著名酒鄉淮安的一家白酒上市企業,旗下擁有“國緣”、“今世緣”和“高溝”等品牌,年產白酒3萬余噸。那么,白酒公司真的很有錢嗎?


記者發現,今世緣過去也認購過私募基金,風格相對保守,追求穩定的收益增長。比如今世緣的子公司今世緣投資曾經在2018年12月與民生財富投資管理有限公司、招商證券簽署私募基金合同,以自有資金1億元認購“民生財富尊享5號投資私募基金”。


我們來看看公司的盈利表現,從2019年半年報看,今世緣今年上半年實現營業總收入30.57億元,同比上升29.40%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤10.72億元,同比上升25.23%;每股收益為0.8548元。對比2018年上半年,今世緣的營收、凈利潤增速均出現放緩。此外,截至2019年6月底,今世緣預收款項為3.07億元,同比下滑73.71%,預收款項常被稱為“酒業蓄水池”,公司稱,預收款項下滑主要是季節性因素導致。


另外,值得注意的是,今年今世緣的股東、高管頻頻減持,比如原來的二股東上海銘大實業(集團)有限公司,今年2月以來已經連續多次減持,如今持股比例降至6.66%;另外,公司董事、監事倪從春也計劃減持不超公司總股本的0.199%。


值得注意的是,今年白酒行業上市公司走勢非常凌厲,記者發現,今世緣今年以來的股價漲幅超過130%,表現非常亮眼。


*今年已有多家上市公司認購證券私募產品*


實際上,今年已經有多家土豪上市公司出資認購證券私募產品,包括之前備受關注的九牧王,花2億認購了兩家私募的產品,還有展鵬科技、匯鴻集團、雪浪環境、金禾實業、華升股份、大眾交通等上市公司,也買私募產品理財,為了獲取更好投資收益。據記者不完全統計,今年共有8家上市公司共砸7.53億元購買了10只證券類私募基金產品。


做電梯門系統的展鵬科技在今年7月底公告,分別以1000萬元、500萬元認購“保銀-智享紫荊怒放證券投資私募基金16期”、“保銀-智享中國價值私募基金8期”兩只私募基金的份額,其管理人均為上海保銀投資。


“褲王”九牧王在今年5月下旬公告,子公司九盛投資與觀富(北京)資產管理有限公司、興業證券簽署了私募基金合同,認購觀富紳仕1號私募證券投資基金人民幣1億元。隨后在6月上旬,九牧王又公告,九盛投資與上??碓蹲什芾磧邢薰?、興業證券簽署私募基金合同,認購寬遠優勢成長8號二期私募證券投資基金人民幣1億元。


匯鴻集團也在今年6月公告,由于匯鴻鳴石500指數增強春天八號私募證券投資基金運營情況總體風險可控,預期收益較好,子公司匯鴻中嘉擬以自有資金共5000萬元整追加認購:其中匯鴻中嘉已于今年6月13日通過匯鴻資管認購春天八號2000萬元份額,剩余3000萬元份額將在未來3個月內擇機出資認購。


金禾實業一直熱衷于買私募產品,今年3月公告稱,近日,與杭州鈞富投資管理合伙企業(有限合伙)、國泰君安證券股份有限公司簽訂了合同,出資人民幣3000萬元認購“鈞富湖畔1號私募證券投資基金”份額。值得注意的是,為?;せ鴟荻畛鐘腥說睦?,該基金的預警線為基金份額凈值0.850元,止損線為0.800元。


過去,上市公司買銀行理財產品的比較多,但這幾年隨著私募基金行業發展,越來越多上市公司認可私募的投資能力,希望通過投資私募基金能夠提高投資收益,提升資金使用效率。以前,景林資產、望正資產、神州牧基金等多家知名私募曾經都跟上市公司及其子公司合作過。當然,最終投資業績表現各有不同。


當然,對于私募來說,上市公司的閑置資金顯然是富礦,與上市公司合作不僅能獲得可觀的投資資金,而且一定程度上能夠提高品牌影響力,有利于其發展。


有業內人士表示,當前A股市場處于底部震蕩,上市公司、產業資本也更愿意拿出錢來投資,希望未來獲得更好的投資收益。


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