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e投睿eToro:暴漲290%!美股“人造肉旋風”還能刮多久?
機構 | eToro(e投睿) 2019-05-31 17:51:30 8865

本月以來Beyond Meat的上市給資本市場刮起了一道“人造肉旋風”。美國人造肉公司Beyond Meat(美股代碼:BYND)周三收盤大漲13.37%,收報97.50美元,逼近紀錄高點,市值報56.85億美元;隨著兩日的連續大漲,該股自IPO以來已累計上漲290%。


e投睿eToro:暴漲290%!美股“人造肉旋風”還能刮多久?



圖片來源:e投睿eToro數據截止2019年5月30日

風頭正勁的植物人造肉,究竟是美股萎靡環境下的短暫炒作題材,還是背后的確暗藏著巨大的行業發展潛力?

大投行們怎么看?

摩根大通將Beyond Meat的評級定為增持,將其目標價定為97美元,并認為其股價還有上漲的機會。摩根大通認為BeyondMeat今年的銷售額最終將超過50億美元,去年僅為8800萬美元。

高盛將Beyond Meat的評級定為中性,將其目標價定為67美元。高盛將BeyondMeat視為新興的且快速發展的以植物為基礎的肉類行業的先行者。BeyondMeat的品牌知名度不斷地在提高、其產品也在不斷地創新。在加拿大和荷蘭,BeyondMeat在過去30天里顯示出了強勁的銷售勢頭。但高盛認為BeyondMeat的股價還有16%的下行空間。

瑞士信貸將Beyond Meat的評級定為中性,將其目標價定為70美元。瑞士信貸堅信BeyondMeat將繼續保持以植物為基礎的肉類行業的領先地位,因為它在美國肉類行業占據了很大的份額。以目標為導向,以及與頂級餐廳的合作,使其在肉類行業占據領先地位。但是把它的評級定為增持的投行沒有考慮到這種初創公司基本上都有典型的解禁套利風險。

Jefferies將Beyond Meat的評級定為持股觀望,將其目標價定為85美元。BeyondMeat高度知名的品牌資產使其在全球的肉類行業中處于領先地位。然而市場對BeyondMeat的預期非常高,可能需要牛市行情才能支撐BeyondMeat這支股票,Jefferies建議投資者持股觀望。

美國銀行將Beyond Meat的評級定為中性,目標價定為85美元。該公司的一個成功之處是善于?;ぷ隕淼淖ㄓ屑際鹺橢恫???悸塹紹eyondMeat還有潛在的市場規模以及BeyondMeat擁有良好的產品質量等,美國銀行對BeyondMeat的前景持樂觀態度。自上市以來,BeyondMeat的股價已上漲了240%,目前的市值為50.14億美元。

美國銀行假設Beyond Meat能夠在2023財年來臨之際將市盈率維持在八倍,因此將BeyondMeat的目標價定為85美元。

人造肉漢堡帶來兩成人流增長

在資本市場熱捧人造肉概念的同時,快餐店作為下游關聯產業同樣受益于人造肉供應。據美國媒體報道,當麥當勞(美股代碼:MCD)正考慮退出以植物為基礎的肉類替代品的時候,漢堡王已經從類似的冒險中收獲了回報。


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圖片來源:e投睿eToro數據截止2019年5月30日

今年4月1日,漢堡王宣布在圣路易斯的門店試推人造肉漢堡“不可思議的皇堡”(Impossible Whooper),大受顧客歡迎。在4月結束前,漢堡王就宣布將于年底前在全美范圍內推出該產品。從那以后,“不可思議的皇堡”又被帶到了另外三個城市。

根據市場調研機構報告,漢堡王旗下上市了植物肉漢堡的門店,相較于3月,在4月同店客流上升了16.75%;這些門店的同店客流量比沒有售賣植物肉漢堡的門店客流量超出18.5%。


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漢堡王發言人在一份聲明中說:“不可思議的皇堡在我們的測試市場上表現很好,它繼續為我們的餐廳帶來新的流量?!?/p>

不過整體上,漢堡王全美的同店銷售額增長并不明顯,甚至還有小幅下跌。今年第一季度,漢堡王同店銷售額增長2.2%,而去年同期的同店銷售額增幅為3.8%。但植物人造肉漢堡的上市帶來了漢堡王同店客流的顯著提升——至少在短期內看是這樣。

國外市場依然是一片藍海

Beyond Meat在納斯達克的揚眉吐氣,也提振了Beyond Meat的競爭對手ImpossibleFoods的信心。

Impossible Foods的首席財務官David Lee發布推特:恭喜BeyondMeat成功上市!你我使命相同,相信大眾市場已經為我們兩個做好了準備!

5月15日,Impossible Foods宣布最新一輪融資籌得3億美元,由李嘉誠旗下投資公司HorizonsVentures和新加坡主權基金淡馬錫領投,數家機構投資者和個人投資者跟投。完成此次融資后,ImpossibleFoods的融資規模超過7.5億美元。

在銷售策略上,Beyond Meat將目光瞄準了美國2700億肉類市場,將受眾定位為肉食愛好者,而非占美國人口5%的素食主義者。它將三款主要產品BeyondBurger、BeyondSausage、BeyondBeef陳列在肉類品區域待售,BeyondBeef Crumbles以待加熱品形式陳列在冷凍柜進行出售。

這種大膽而激進的銷售策略,主要是受“人造奶”的啟發。

在“人造肉”出現之前,“人造奶”(杏仁奶、豆奶、椰奶、燕麥奶等非乳制奶類)以乳制品愛好者的受眾定位切入市場,并成功占據了乳制奶13%的市場份額。如果“人造肉”的市場規??涉敲饋爸參錟獺庇肴櫓頗痰謀壤?,這將意味著350億美元的新增市場空間,市場前景廣闊。


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Beyond Meat受眾定位及銷售策略的準確性得到驗證。招股書顯示,截至2018年6月30日,93%的BeyondBurger消費者在全美最大的食品雜貨商Kroger中購買“人造肉”的同時,也將其他“真肉”收入囊中??杉?,在肉食消費者眼中,BeyondMeat的吸引力絲毫不遜色于“真肉”。

市場研究公司Marketsand Markets預測,從2018年至2033年間,全球肉類替代品市場,將會從大約46億美元增長到64億美元。對于“人造肉”創業公司來說,這是一片藍海。

當然,從傳統肉類供應商的視角來看,這同樣意味著市場份額威脅的降臨。

多年來,肉類行業產業鏈上游集中度較高,“人造肉”的突然闖入,很可能打破這種既定利益格局。如果“人造肉”公司在提高產品質量的同時,降低成本,以此搶占傳統肉類的更多市場份額,傳統肉類供應商似乎毫無反手之力。除非傳統肉類供應商率先自己革自己的命,加入到“人造肉”行業中來。

對于“人造肉”公司來說,未來能否掀起一場食品革命,主要面臨的考驗還是來自于兩大方面:產能瓶頸與成本高昂。

隨著肉類需求的增長、消費升級、大健康人群的剛需以及人們?;せ肪車囊饈對鑾?,未來,“人造肉”或將成為一個巨大的市場。在國內市場同樣不排除A股上市公司對此逐步布局的可能,但從國民消費習慣、技術、成本等角度看,“人造肉”距離規?;坎勻換褂幸歡ǖ木嗬?。

免責聲明:請注意,由于市場波動,部分價格可能已經出現變化而不適用于上述情形。過往的表現無法判斷未來的結果。本文并非是一篇投資建議,您的交易存在風險。


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